یک دانشمند از اختراع خود، «اسفنج منگر»، برای به دام انداختن انرژی روح یک کودک مرده در یک ساختمان قدیمی استفاده می‌کند. تیم تحقیقاتی در تلاش برای کشف علت عدم تخلیه انرژی این شبح، به هویت و داستان دراماتیک این پسر پی می‌برد.

در ادامه قسمت اول فیلم ، چان وینگ از آمورزشگاه پلیس اخراج می‏شودو. حال، شخصی بنام وونگ به او پیشنهاد می‏دهد از این به بعد، بصورت مخفی ، به خدمت او در بیاید تا در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. او این پیشنهاد را می‏پذیرد و...

سینگ، کارگردانی که در مضیقه مالی قرار دارد، مجبور می‌شود برای یک رئیس باند تبهکار که می‌خواهد دوست‌دخترش ستاره فیلم باشد، یک فیلم پورنوگرافی (رده III) بسازد. این موضوع منجر به درگیری‌هایی بر سر اصالت هنری، برهنگی و رابطه او با دوست‌دختر خودش می‌شود.